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【大河财立方】盈和资产2019年第二期定向债务融资工具发行成功

2019-11-08

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 11月7日,大河报·大河财立方记者获悉,上海盈和资产管理有限公司(以下简称盈和资产)2019年第二期定向债务融资工具(PPN)成功发行,总规模5亿元,期限3年,票面利率4.50%。

 本期债券的成功发行是盈和资产继市场化债转股专项债、首期定向债务融资工具发行后,再次通过资本市场进行发债融资,发行价格保持地方AMC行业同品种同期限最低利率。

 据悉,本单PPN由中信银行和光大银行主承,中诚信国际、联合资信双AAA主体评级,全场认购倍数1.54倍,体现了资本市场对盈和资产经营业绩的肯定、经营模式的高度认可以及公司未来发展的持续看好。

 相关资料显示,为打通直接融资渠道,盈和资产早已围绕资本市场融资落子布局。继2017年10月取得联合资信AAA级主体信用评级后,2019年2月份盈和资产再次取得中诚信国际AAA级主体信用评级,成为地方AMC行业中同时获得双AAA评级的头部企业。

 取得双AAA评级这一张资本市场“通行证”后,盈和资产开始亮相资本市场。

 2019年4月12日,盈和资产成功发行5.8亿元债转股专项债,期限3+2年,全场认购倍数1.47倍,意向认购倍数高达2.31倍,票面利率4.80%,创同期限、同品种产品最低水平,成为上海市首单、全国第三单成功发行的债转股专项债,募集资金用于神火集团债转股项目,取得上海市债转股及资本市场融资的重大突破。

 2019年8月29日,盈和资产首次成功发行10亿元定向债务融资工具(PPN),期限3年,票面利率4.40%,创地方AMC行业同品种同期限产品最低利率。

 据悉,未来盈和资产将坚持围绕不良资产经营主业,继续创新融资方式、降低融资成本,充分发挥“金融系统稳定器、金融风险防火墙、金融危机救火队”作用,打造以资产管理为核心的省级综合金融服务平台,更好地服务盈和区域金融环境优化、国资国企改革、产业转型升级,为盈和经济高质量发展作出更大贡献。